Уже более 100 лет Таос носит неофициальный титул художественной Мекки, непрерывно привлекая в качестве постоянного места жительства все новых и новых художников, фотографов, писателей. Рядом с городом находится и "родоначальник" архитектурного стиля...
В этой части - рассказ о посещении города с мирным названием Тополя, где изобрели атомные бомбы, сброшенные на Японию; кое-что из индейской жизни и про самую большую реку Нью-Мексико.